Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες συγκεντρώνουν το 92% του τζίρου
Η οργανωμένη λιανική τροφίμων πέρασε ακόμη μία χρονιά έντονης συγκέντρωσης. Το 2024, οι 10 κορυφαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ απορρόφησαν 91,81% του συνολικού τζίρου των 43 εταιρειών που εξετάζει το «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» της Boussias Media, επιβεβαιώνοντας ότι η «μάχη του ραφιού» σκληραίνει χρόνο με τον χρόνο.
Παράλληλα, οι μικρότερες αλυσίδες συρρικνώνονται, με την αγορά να αναμένει νέες εξαγορές από τη δεξαμενή των 33 μικρών παικτών.
Οι συνολικές πωλήσεις των 43 αλυσίδων (εκτός Lidl) ανήλθαν σε 13,06 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,38% έναντι του 2023. Αν ληφθεί υπόψη και η Lidl, ο πραγματικός τζίρος της οργανωμένης λιανικής ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ.
Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες
Η κατάταξη του 2024 αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό και τις διαφορετικές πορείες των πρωταγωνιστών:
• Σκλαβενίτης: 4,651 δισ. ευρώ, άνοδος 7,79%
• ΑΒ Βασιλόπουλος: 1,936 δισ. ευρώ, μείωση 1,75%
• Μετρό: 1,621 δισ. ευρώ, άνοδος 2%
• Μασούτης: 1,140 δισ. ευρώ, άνοδος 5,94%
• ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός: 777,7 εκατ. ευρώ, άνοδος 10,78%
• Πέντε ΑΕ: 514,3 εκατ. ευρώ, μείωση 3,99%
• Market In: 418,6 εκατ. ευρώ
• Bazaar: 248,4 εκατ. ευρώ
• Χαλκιαδάκης: 239,8 εκατ. ευρώ
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και το ότι η Χαλκιαδάκης και η The Mart ανήκουν στον Όμιλο Σκλαβενίτη, ο οποίος συνολικά έφτασε ενοποιημένο τζίρο 5,560 δισ. ευρώ, άνοδος 7,81%.
Ρεκόρ τζίρου για τα σούπερ μάρκετ
Παρά την αύξηση πωλήσεων, η κερδοφορία πιέστηκε έντονα:
• Μόλις 15 από τις 43 εταιρείες κατέγραψαν αύξηση κερδών προ φόρων.
• Τα συνολικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 215,2 εκατ. ευρώ, υποχώρηση 6,66%.
• Οι 10 μεγαλύτερες συγκέντρωσαν 180,6 εκατ. ευρώ, με πτώση 6,25%.
Το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 1,51% από 1,68% το 2023, δείγμα ότι οι αλυσίδες απορρόφησαν σημαντικό μέρος του αυξημένου κόστους.
Τα μικτά κέρδη άγγιξαν τα 3,15 δισ. ευρώ, άνοδος 5,39%, ακολουθώντας την αύξηση του τζίρου.
Οι 43 αλυσίδες εμφάνισαν συνολικό λειτουργικό κόστος 3,08 δισ. ευρώ, αυξημένο 6,84%. Το ποσό αντιστοιχεί στο 23,61% των πωλήσεων, έναντι 23,07% πέρυσι.
Από τις 43 εταιρείες, οι 36 είδαν τα λειτουργικά τους έξοδα να αυξάνονται, γεγονός που εξηγεί τη μείωση της αποδοτικότητας και της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.
Συγκέντρωση μέσω εξαγορών
Η έρευνα προβλέπει ότι τα επόμενα χρόνια η συγκέντρωση της αγοράς θα ενταθεί. Οι μεγάλες αλυσίδες θα συνεχίσουν να εξαγοράζουν μικρότερες για να ενισχύσουν τα μερίδιά τους.
Η πιο χαρακτηριστική εξέλιξη είναι η συμφωνημένη εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Μασούτης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Η νέα αυτή κίνηση θα αναταράξει την κατάταξη, ανεβάζοντας τη Μασούτης υψηλότερα από την τρέχουσα τέταρτη θέση.
