Στην κίνηση (την οποία είχε αποκαλύψει η «κυριακάτικη δημοκρατία») που αφορά σχεδόν 30 δισ. συμφωνούν τράπεζες – funds Ρεπορτάζ
Μάριος Ροζάκος
Εως τις 15 Νοεμβρίου αναμένεται να δρομολογηθεί η ανταλλαγή (swap) παλιών ελληνικών ομολόγων, που είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαίσιο του PSI, με νέους κρατικούς τίτλους, όπως ανέφεραν χθες τραπεζικές πηγές και ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg. Την πραγματοποίηση του swap έως τα μέσα Νοεμβρίου είχε αποκαλύψει η «κυριακάτικη δημοκρατία» από τις 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Bloomberg, η ανταλλαγή μπορεί να ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου και να διευθετηθεί μία εβδομάδα μετά. Το swap αφορά 20 διάσπαρτες σειρές κρατικών ομολόγων, περίπου 30 δισ. ευρώ και τρέχουσας αξίας περίπου 20 δισ. ευρώ, που λήγουν από το 2023 έως το 2042. Οι κάτοχοι των τίτλων θα κληθούν να τους ανταλλάξουν με τέσσερις ή πέντε νέες σειρές ομολόγων. Τα νέα ομόλογα αναμένεται να έχουν την ίδια αξία με τα παλαιά και θα έχουν ένα σταθερό κουπόνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα funds και οι τράπεζες που διαθέτουν στα χαρτοφυλάκιά τους τα προς ανταλλαγή ομόλογα έχουν ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο swap, το οποίο δεν θα τους αποφέρει, όμως, πρόσθετο κέρδος. Το εγχείρημα αποσκοπεί στη βελτίωση της καμπύλης των αποδόσεων και της εμπορευσιμότητας των ελληνικών ομολόγων, χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό χρέος.
Οι διαρροές για την ανταλλαγή και οι πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου ότι σύντομα θα επιχειρηθεί νέα κίνηση στις αγορές βελτίωσαν χθες τις αποδόσεις του δεκαετούς και του διετούς ελληνικού ομολόγου, οι οποίες, αφού πήραν την ανηφόρα τον προηγούμενο μήνα, επέστρεψαν στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, το δεκαετές περιορίστηκε χθες στο 5,272% και το διετές στο 2,954%.
Χθες πραγματοποιήθηκε και δημοπρασία εξάμηνων έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία αντλήθηκαν 1,138 δισ. ευρώ με μειωμένη απόδοση ύψους 2,30%, έναντι 2,35% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Το ζητούμενο ποσό των 875.000.000 ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 1,74 φορές και η απόδοση επέστρεψε στα επίπεδα της 7ης Ιανουαρίου 2015, δηλαδή λίγο πριν από τις πρόωρες εκλογές που οδήγησαν για πρώτη φορά τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Η επόμενη κανονική έξοδος στις αγορές, μετά το πενταετές ομόλογο του περασμένου Ιουλίου, αναμένεται τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο, αφού πέσει η αυλαία της τρίτης αξιολόγησης και προτού ξεκινήσει το δύσκολο παζάρι για το χρέος και την επόμενη μέρα μετά τη λήξη του τρίτου Μνημονίου.
