Υπό έκδοση νέο ομόλογο, μετά την επιτυχημένη ανταλλαγή τίτλων, που θα κυκλοφορήσει τον ΦεβρουάριοΡεπορτάζ
Μάριος Ροζάκος
Τον δρόμο για την επιστροφή στις αγορές με έκδοση νέου (πιθανώς επταετούς ή τριετούς) ομολόγου τον Φεβρουάριο ανοίγει η επιτυχής ολοκλήρωση της ανταλλαγής (swap) των 20 σειρών ομολόγων του 2012 με νέους κρατικούς τίτλους. Το ποσοστό συμμετοχής των ομολογιούχων έφθασε το 85,76%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες.
Ειδικότερα, από τα ομόλογα συνολικού ύψους 29,7 δισ. ευρώ τα οποία είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του «κουρέματος» του χρέους που κατείχαν ιδιώτες (PSI) το 2012 στο swap συμμετείχαν ομόλογα συνολικής αξίας 25,47 δισ. ευρώ.
Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και ο διακανονισμός να πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Ετσι θα είναι διαθέσιμα πλέον στην αγορά πέντε νέα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 25,47 δισ. ευρώ, με κουπόνια από 3,5% έως 4,2%, και 20 παλαιά ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 4,23 δισ. ευρώ.
Τα ποσά που αναμένεται να ανταλλαχθούν στην ημερομηνία διακανονισμού είναι:
4.344.557.124 ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2023.
5.942.780.424 ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2028.
6.076.215.808 ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2033.
4.797.348.697 ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2037.
4.595.803.336 ευρώ για τα ομόλογα λήξεως 2042.
Η ολοκλήρωση του swap και μάλιστα με πολύ μεγάλη συμμετοχή συμβάλλει στη βελτίωση της καμπύλης των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και την αύξηση της εμπορευσιμότητάς τους. Ηδη χθες η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε στο 5,384% από 5,406% προχθές και του διετούς μειώθηκε οριακά στο 2,905% από 2,913% προχθές.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος δήλωσε χθες ότι το swap αποτελεί «μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συναλλαγές που έγιναν ποτέ» και «σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή για την οικονομία».
