Η Ελλάδα άντλησε τελικά 3 δισ. με απόδοση 4,625% με τη χθεσινή έκδοση πενταετούς ομολόγου
Χαμηλή πτήση» έκανε η κυβέρνηση στην παρθενική έξοδό της στις αγορές με τη χθεσινή έκδοση πενταετούς ομολόγου. Τόσο η ιδιαιτέρως «αλμυρή» απόδοση, που διαμορφώθηκε στο 4,625%, όσο και το πολύ μικρότερο, σε σχέση με το 2014, ενδιαφέρον των επενδυτών για τον νέο κρατικό τίτλο διέψευσαν τις… μεγάλες προσδοκίες του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ το εγχείρημα επιβάρυνε το Ελληνικό Δημόσιο με σχεδόν 2.000.000 ευρώ για προμήθειες στις τράπεζες-αναδόχους της έκδοσης και στους νομικούς συμβούλους.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, οι έξι τράπεζες-ανάδοχοι της έκδοσης (BNP Paribas, Bank of America – Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC) θα λάβουν προμήθεια συνολικού ύψους 1.500.000 ευρώ.
Εως 400.000 ευρώ επιπλέον θα δοθούν στους νομικούς συμβούλους υλοποίησης της έκδοσης (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP, δικηγορική εταιρία Κουταλίδη). Το συνολικό ποσό των 1.900.000 ευρώ είναι, πάντως, χαμηλότερο κατά 600.000 ευρώ από τις αντίστοιχες δαπάνες για το πενταετές ομόλογο του 2014. Επιπλέον, ο οίκος Rothschild, που είναι σύμβουλος του Δημοσίου για τη διαχείριση του χρέους, είχε συμφωνηθεί να λάβει 1.500.000 ευρώ μετά την πρώτη επιτυχή έκδοση κρατικών τίτλων και άλλα τόσα μετά τη δεύτερη. Το βιβλίο προσφορών για τη χθεσινή ομολογιακή έκδοση έκλεισε στις 4 το απόγευμα, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται στα 3 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό καλύφθηκε κατά 50% μέσω ανταλλαγής των πενταετών ομολόγων που είχαν εκδοθεί επί κυβέρνησης Σαμαρά, τον Απρίλιο του 2014, με τα χθεσινά νέα ομόλογα και κατά 50% από «φρέσκο» χρήμα, δηλαδή από επενδυτές που αγόρασαν τον καινούργιο κρατικό τίτλο χωρίς να είναι κάτοχοι του ομολόγου Σαμαρά.
Προσφορές 6,5 δισ.
Η απόδοση της χθεσινής έκδοσης διαμορφώθηκε στο 4,625%, ενώ το αντίστοιχο ομόλογο του 2014 είχε φτάσει στο 4,95% και το κουπόνι (δηλαδή, το ετήσιο επιτόκιο που θα καρπώνονται οι ομολογιούχοι) έκλεισε χθες στο 4,375%, ενώ στο ομόλογο Σαμαρά είχε ανέλθει στο 4,75%.
Παρά το κλίμα που είχε καλλιεργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, υποβλήθηκαν μόνο περί τις 200 επίσημες προσφορές, συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ, ενώ για το ομόλογο Σαμαρά είχαν υποβληθεί 600 προσφορές, συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ.
Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε πίσω από τα χαμόγελα ο Πιερ Μοσκοβίσι στον Αλέξη Τσίπρα όχι μόνο για την πιστή τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά, αλλά εμμέσως προαναγγέλλοντας τη λήψη κι άλλων μέτρων το φθινόπωρο, ώστε να κλείσει η τρίτη αξιολόγηση.
Ο κ. Μοσκοβίσι μάς «καθησύχασε», πάντως, λέγοντας ότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι τόσο… δύσκολα όσο εκείνα της β’ αξιολόγησης. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών «βολιδοσκόπησε» πλήρως τις αντοχές της Αθήνας, βάζοντας επιπλέον και θέμα εφαρμογής των μέτρων που ήδη έχουν ψηφισθεί στη Βουλή – όπως της μείωσης του αφορολογήτου από το 2019, αντί του 2020.
Σε πρώτο πλάνο, πάντως, στις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κυριάρχησαν τα αισιόδοξα μηνύματα. Υποδεχόμενος τον Ευρωπαίο επίτροπο, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη ημέρα, κατά την οποία η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές, γεγονός που -όπως είπε- αποτελεί ορόσημο στον δρόμο για την οριστική έξοδο από την κρίση. Ο κ. Μοσκοβίσι εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου δεν άφησε, όμως, την παραμικρή αμφιβολία για τον πραγματικό λόγο της επίσκεψής του μιλώντας με δημοσιογράφους.
«Δεν θα ζητήσουμε για το υπόλοιπο πρόγραμμα νέα μέτρα τόσο δύσκολα όσο εκείνα που ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε το… ποδήλατο – πρέπει να συνεχίσουμε με προσπάθειες, με μεταρρυθμίσεις» σημείωσε με νόημα. Είχε προηγηθεί η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Προκόπη Παυλόπουλο, όπου και εκεί ο Γάλλος επίτροπος τόνισε ότι «η χώρα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες».
«Ο,τι συμφωνήσαμε θα το τηρήσουμε στο ακέραιο» διαβεβαίωσε ο κ. Παυλόπουλος, στέλνοντας ωστόσο σαφές μήνυμα στην Ευρώπη ότι πρέπει να τηρήσει από την πλευρά της τα συμφωνηθέντα για το χρέος. «Περιμένουμε, όταν έλθει η ώρα αυτή, να γίνει αυτό που πρέπει και από τους εταίρους στο θέμα του ελληνικού χρέους» είπε ο ΠτΔ. Ο Πιερ Μοσκοβισί συναντήθηκε επίσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι δύο άνδρες συζήτησαν για όλα τα ζητήματα, με έμφαση στην οικονομία και στα ευρωπαϊκά θέματα.
