Λίγο πάνω από τα 700.000.000 € το deal με την ελληνοαμερικανική κοινοπραξία J. Calamos – Exin Group
Επειτα από μεγάλες καθυστερήσεις, μυστικές συναντήσεις και έντονο παρασκήνιο, ολοκληρώνεται η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην ελληνοαμερικανική κοινοπραξία J. Calamos – Exin Group. Σύμφωνα με πληροφορίες, το deal μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της κοινοπραξίας έκλεισε λίγο πάνω από τα 700.000.000 ευρώ.
Ηδη η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, ενώ η απόφαση του Δ.Σ. θα τεθεί προς ψήφιση στη μεθαυριανή γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.
Το ελάχιστο ποσοστό μεταβίβασης είναι το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ η λογιστική αξία στην οποία την έχει εγγράψει η Εθνική Τράπεζα στα βιβλία της κινείται στα 650.000.000 ευρώ.
Στη φάση του δεύτερου γύρου των βελτιωμένων προσφορών και της αξιολόγησής τους από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και τους συμβούλους Goldman Sachs και JP Morgan, η κοινοπραξία J. Calamos – Exin Group κατέθεσε υψηλότερη προσφορά από εκείνη της κινεζικής Fosun, που διεκδικούσε επίσης την Εθνική Ασφαλιστική.
«Κλειδί»
Ρόλο στην επιλογή του επικρατέστερου αγοραστή για την Εθνική Ασφαλιστική είχε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για το τραπεζοασφαλιστικό συμβόλαιο της τράπεζας, το οποίο θα έχει δεκαετή διάρκεια με δικαίωμα πενταετούς ανανέωσης. Με το που θα δοθεί η έγκριση της γενικής συνέλευσης, θα αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους.
Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία της χώρας, με μερίδιο αγοράς περίπου 18% και συνολικά ασφάλιστρα 578.000.000 ευρώ, με βάση τα στοιχεία του 2016. Κοινώς, πρόκειται για μια επιχείρηση «φιλέτο», η οποία, παρότι έχει κερδοφορία της τάξης των 50.000.000-70.000.000 ευρώ, βγήκε στο σφυρί έπειτα από τις ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών.
Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξημένα κατά 54,5%, στα 18.700.000 ευρώ, από 12.100.000 ευρώ, που είχε το πρώτο τρίμηνο του 2016. Σημαντική αύξηση κατά 17% παρουσίασε η συνολική παραγωγή της εταιρίας, η οποία ανήλθε στα 155.700.000 ευρώ, έναντι 133.100.000 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
