Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, με την έναρξη του βιβλίου προσφορών, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό έως και τις 16 Ιουλίου 2026. Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει ακαθάριστα κεφάλαια έως 250 εκατ. ευρώ μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.
Η ElvalHalcor ανακοίνωσε την έκδοση έως 75 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία, με μέγιστη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή.
Η διάθεση των νέων μετοχών πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Στην Ελλάδα, οι μετοχές θα διατεθούν σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ενημερωτικά δελτία και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Παράλληλα, στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά, ενώ το υπόλοιπο 80% θα κατανεμηθεί στους επενδυτές της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.
Τη διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών συντονίζουν οι Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, ενώ ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν η Eurobank, η AXIA Ventures Group, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Στην ελληνική δημόσια προσφορά, η Eurobank έχει τον ρόλο του συμβούλου έκδοσης, με τη συμμετοχή των ίδιων τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών ως συντονιστών και τοποθετούντων.
Η περίοδος εγγραφών για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα διαρκεί τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 14 έως και τις 16 Ιουλίου 2026, στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Την ίδια περίοδο θα πραγματοποιηθεί και η ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό.
Η τελική τιμή διάθεσης, ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν, καθώς και η τελική κατανομή μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της ιδιωτικής τοποθέτησης θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Παράλληλα, η εταιρεία προβλέπει μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 13ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά. Στόχος είναι να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν, στο μέτρο του δυνατού, το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου. Αντίστοιχος μηχανισμός μπορεί να εφαρμοστεί και στην ιδιωτική τοποθέτηση, με κριτήρια όπως η υφιστάμενη συμμετοχή, η επενδυτική συμπεριφορά, ο επενδυτικός ορίζοντας και το ύψος της προσφοράς.
Πηγή: dealnews.gr
