Το βιομηχανικό οικοσύστημα, η μαζική παραγωγή και η τεχνογνωσία δίνουν στο Πεκίνο πλεονέκτημα, αφήνοντας πίσω Νότια Κορέα και Ιαπωνία
Το 82,5% των παραγγελιών για κατασκευή πλοίων, που έγιναν στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους στα ναυπηγεία του κόσμου, εξασφαλίστηκαν από τα κινεζικά ναυπηγεία.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της BRS Shipbrokers, οι Κινέζοι ναυπηγοί κατέχουν ένα βιβλίο παραγγελιών συνολικού ύψους 445 εκατ. τόνων νεκρού βάρους (DWT), που αντιπροσωπεύει το 75,1% του παγκόσμιου συνόλου, ενώ τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ακολουθούν με μερίδια αγοράς 14,9% και 6,7%, αντίστοιχα. Αυτή η ισχυρή δυναμική στην απόκτηση παραγγελιών έχει επεκταθεί και στο 2026, με τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του έτους να δείχνουν ότι οι Κινέζοι ναυπηγοί κατέλαβαν το 82,5% των παγκόσμιων παραγγελιών για νέα πλοία.
Στο πλαίσιο αυτό, η BRS επισημαίνει: «Το βαθύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ναυπηγικής βιομηχανίας της Κίνας έγκειται στο βιομηχανικό οικοσύστημα που περιβάλλει τα ναυπηγεία της – ένα εξαιρετικά πυκνό δίκτυο που περιλαμβάνει προμηθευτές εξοπλισμού, μηχανικούς, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υποδομές, οικονομική υποστήριξη και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που επιτρέπει στην Κίνα να μετατρέψει την τεράστια ναυπηγική της ικανότητα σε μεγάλης κλίμακας πραγματική παραγωγή».
Ειδικότερα, επισημαίνεται στην έκθεση: «Οι Κινέζοι ναυπηγοί χρησιμοποιούν γενικά ένα μοντέλο μονάδας κατασκευής και προκατασκευής μεγάλης κλίμακας».
Ακόμα ένα στοιχείο που αποδεικνύει την κυριαρχία των Κινέζων στο ναυπηγικό τομέα είναι ότι η Κίνα κατέχει και το 57,8% των παγκόσμιων παραγγελιών για πλοία μεταφοράς LNG στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
Τα στοιχεία από την Εκθεση Αγοράς Πρώτου Εξαμήνου του 2026, που δημοσιεύτηκε από την αμερικανική εταιρεία ανάλυσης ναυτιλίας Besson Nautical, αποκαλύπτουν ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 90 νέες παραγγελίες για πλοία μεταφοράς LNG παγκοσμίως.
Οι Κινέζοι και οι Νοτιοκορεάτες ναυπηγοί εξασφάλισαν 52 και 37 πλοία, αντίστοιχα, κατακτώντας μερίδια αγοράς 57,8% και 41,1%.
Την ίδια περίοδο του 2025 οι Κινέζοι και οι Νοτιοκορεάτες ναυπηγοί είχαν εξασφαλίσει 15 και 13 παραγγελίες, αντίστοιχα, μια εποχή που η Νότια Κορέα έχασε την πρώτη θέση στις παραγγελίες πλοίων μεταφοράς LNG για πρώτη φορά. Μόλις έναν χρόνο αργότερα, το χάσμα μεταξύ των δύο έχει διευρυνθεί σημαντικά.
Η Besson Nautical επισημαίνει ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία καλύπτουν όλο το φάσμα των μεγεθών των πλοίων, από μεγάλης κλίμακας πλοία μεταφοράς LNG έως μικρά πλοία σχεδιασμένα για εσωτερικές πλωτές οδούς.
Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των Κινέζων ναυπηγών στον τομέα των πλοίων μεταφοράς LNG.
Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είναι εξειδικευμένα πλοία σχεδιασμένα για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε θερμοκρασίες -163°C. Απαιτούν εξαιρετικά υψηλά τεχνικά πρότυπα -ιδίως όσον αφορά τα συστήματα συγκράτησης φορτίου, τον σχεδιασμό θερμομόνωσης και τη σταθερότητα κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων- και αναγνωρίζονται διεθνώς ως πλοία υψηλής τεχνολογίας, πολύπλοκα και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ναυπηγικής βιομηχανίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα πλοία μεταφοράς LNG αποτελούν εδώ και καιρό βασικό πεδίο μάχης για τις κορυφαίες ναυπηγικές χώρες στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η κατάταξη των παραγγελιών αυτού του τύπου πλοίων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι Ιάπωνες ναυπηγοί αξιοποίησαν την προηγμένη τεχνολογία τους για να εξασφαλίσουν τη συντριπτική πλειονότητα των παγκόσμιων παραγγελιών για πλοία μεταφοράς LNG, εστιάζοντας κυρίως σε πλοία εξοπλισμένα με συστήματα συγκράτησης φορτίου τύπου Moss.
Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 οι ναυπηγοί της Νότιας Κορέας άρχισαν να επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην αγορά πλοίων μεταφοράς LNG. Υποστηριζόμενοι από την κρατική υποστήριξη και την ανταγωνιστικότητα των τιμών, κορυφαία ναυπηγεία, όπως η HD Hyundai Heavy Industries, η Hanwha Ocean, η Samsung Heavy Industries και η HD Hyundai Samho, κυριάρχησαν στην παγκόσμια αγορά για αυτά τα πλοία.
Λίγα χρόνια αργότερα οι Κινέζοι ναυπηγοί εισήλθαν στον τομέα των πλοίων μεταφοράς LNG υψηλής τεχνολογίας. Αξιοποιώντας σημαντικά κεφάλαια και ανταγωνιστικότητα τιμών, μείωσαν γρήγορα το χάσμα με τους αντίστοιχους της Νότιας Κορέας.
ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ
Η Hudong-Zhonghua Shipbuilding έγινε το πρώτο κινεζικό ναυπηγείο που παρέδωσε με επιτυχία ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς LNG -το «Dapeng Sun»- τον Απρίλιο του 2008. Αυτή η παράδοση όχι μόνο κάλυψε ένα κενό στις δυνατότητες ναυπηγικής υψηλής τεχνολογίας της Κίνας, αλλά και έσπασε το μακροχρόνιο μονοπώλιο που κατείχαν οι Ιάπωνες και οι Νοτιοκορεάτες ναυπηγοί, σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία.
Επειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες ανάπτυξης, πέντε Κινέζοι ναυπηγοί κατασκευάζουν επί του παρόντος μεγάλα πλοία μεταφοράς LNG: τα Hudong-Zhonghua, Jiangnan Shipyard, Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC), China Merchants Heavy Industries Haimen shipyard (CMHI Haimen shipyard) και Yangzijiang Shipbuilding. Μεταξύ αυτών η Hudong-Zhonghua Shipbuilding ηγείται της εγχώριας βιομηχανίας με συνολικά σχεδόν 70 παραδόσεις μεγάλων πλοίων μεταφοράς LNG.
Ενώ οι Κινέζοι και οι Νοτιοκορεάτες ναυπηγοί ανταγωνίζονταν επιθετικά για μερίδιο αγοράς, οι Ιάπωνες ναυπηγοί -κάποτε οι κυρίαρχοι παίκτες σε αυτόν τον τομέα- αποχώρησαν σιωπηλά από την αγορά μετά την παράδοση των τελικών παραγγελιών τους το 2019. Επειτα από μια επταετή παύση, η Ιαπωνία ανακοίνωσε σχέδια για επανέναρξη της κατασκευής πλοίων μεταφοράς LNG το 2026.
Πέρα από την κλίμακα, η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας διαθέτει πολλαπλά ταυτόχρονα πλεονεκτήματα.
Στην έκθεσή της η BRS σημειώνει ότι η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που αποκτάται μέσω της σειριακής κατασκευής τυποποιημένων τύπων πλοίων αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τα κινεζικά ναυπηγεία. Η συνεχής συσσώρευση εμπειρίας σε τομείς όπως η ολοκλήρωση του σχεδιασμού, η προμήθεια, ο σχεδιασμός παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος και η επιτόπια κατασκευή συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στον μετριασμό των κινδύνων εκτέλεσης του έργου.
ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
Είναι γνωστό ότι οι Κινέζοι ναυπηγοί κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις τρεις μεγάλες αγορές εμπορικής ναυτιλίας -πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων-, έχοντας καταταχθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως σε όγκους παραγγελιών για τυποποιημένα εμπορικά πλοία για αρκετά συνεχόμενα έτη.
Οι ναυπηγοί της Νότιας Κορέας διατηρούν επί του παρόντος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά κατασκευής πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, ενώ οι Ιάπωνες ναυπηγοί επικεντρώνονται κυρίως στην αγορά πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου, ενώ διατηρούν επίσης μια εξειδικευμένη παρουσία σε πλοία Ro-Ro, οχηματαγωγά πλοία και ορισμένα τμήματα δεξαμενόπλοιων, αν και το συνολικό μερίδιο αγοράς τους έχει διαβρωθεί σοβαρά από τους Κινέζους και Νοτιοκορεάτες ανταγωνιστές.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ η Κίνα δεν έχει ακόμη εκτοπίσει πλήρως τους Ασιάτες ανταγωνιστές της σε κάθε τμήμα της αγοράς, οι Κινέζοι ναυπηγοί δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στον τομέα των πλοίων υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνοντας το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα πέρα από τα παραδοσιακά εμπορικά πλοία.
Για παράδειγμα, στις αγορές πλοίων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα πλοία μεταφοράς LNG, τα πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αμμωνίας (VLAC) και τα πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου (VLGC), οι Νοτιοκορεάτες ναυπηγοί δεν κατέχουν πλέον απόλυτο πλεονέκτημα, με τους Κινέζους ναυπηγούς να τους ξεπερνούν ακόμα και σε ορισμένους τομείς.
Εν τω μεταξύ, η ενεργειακή μετάβαση και οι παραγγελίες για πλοία που κινούνται με νέα, φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα έχουν γίνει βασικοί μοχλοί για τους Κινέζους ναυπηγούς που εξυπηρετούν τον παγκόσμιο στόλο. Στοιχεία από την BRS δείχνουν ότι τα κινεζικά ναυπηγεία έχουν επί του παρόντος παραγγελίες για 1.082 πλοία διπλού καυσίμου ή με μπαταρία, που περιλαμβάνουν 738 πλοία διπλού καυσίμου LNG, 178 πλοία διπλού καυσίμου μεθανόλης και 19 πλοία διπλού καυσίμου αμμωνίας.
Οι αναλυτές εξηγούν: «Η ικανότητα παράδοσης φιλικών προς το περιβάλλον πλοίων σε μεγάλη κλίμακα καταδεικνύει ότι οι Κινέζοι ναυπηγοί είναι ολοένα και πιο ικανοί να ενσωματώνουν νέα συστήματα πρόωσης και τεχνολογίες αποθήκευσης και ελέγχου καυσίμων στις διαδικασίες μαζικής παραγωγής τους».
Ποιοι είναι οι πέντε top όμιλοι κατασκευής που επιλέγουν οι εφοπλιστές
Τα στοιχεία της BRS δείχνουν ότι το 2024 οι νέες παραγγελίες πλοίων των πέντε κορυφαίων κινεζικών ναυπηγικών ομίλων θα φτάσουν τους 179,9 εκατ. τόνους νεκρού βάρους, αντιπροσωπεύοντας το 69% των συνολικών εγχώριων παραγγελιών και το μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς θα αυξηθεί από 33% το 2023 σε 46,5% το 2024.
Ο κορυφαίος ναυπηγικός όμιλος παραμένει η China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Σε επίπεδο χωρητικότητας deadweight, η CSSC κατέχει το 34,2% των εγχώριων παραγγελιών νεότευκτων πλοίων και το 23,0% των παγκόσμιων παραγγελιών. Το 2024 η CSSC εξασφάλισε συνολικά 48,2 εκατ. deadweight τόνους παραγγελιών νεότευκτων πλοίων, ποσό που είναι 3,2 φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος της HD Hyundai, του μεγαλύτερου ναυπηγικού ομίλου στη Νότια Κορέα.
Οι New Times Shipbuilding και Yangzijiang Shipbuilding Group κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση, με παραγγελίες 24,6 εκατομμυρίων DWT και 23,4 εκατ. DWT, αντίστοιχα. Ως οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές ναυπηγικές εταιρείες στην Κίνα, οι New Times Shipbuilding και Yangzijiang Shipbuilding αντιπροσώπευαν το 8,3% και το 5,7% της παγκόσμιας αγοράς νεότευκτων πλοίων το 2024. Οι δύο ναυπηγικές εταιρείες κατέλαβαν την τρίτη και την τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τη συνολική χωρητικότητα νεκρού βάρους.
Η COSCO Shipping Heavy Industries κατέλαβε την τέταρτη θέση, καταλαμβάνοντας το 8,8% του συνολικού εγχώριου βιβλίου παραγγελιών και το 5,9% της παγκόσμιας αγοράς νεόδμητων πλοίων, καθιστώντας την τον πέμπτο μεγαλύτερο ναυπηγικό όμιλο σε παγκόσμια κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η COSCO Shipping Heavy Industries ήταν κάποτε ο δεύτερος μεγαλύτερος ναυπηγικός όμιλος στην Κίνα.
Η νέα ναυπηγική εταιρεία Hengli Heavy Industries έχει γίνει η πέμπτη μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία της Κίνας. Η ναυπηγική εταιρεία ιδρύθηκε μετά την εξαγορά της STX (Dalian) Shipbuilding από τον Ομιλο Hengli. Ως σχετικά νέα ιδιωτική ναυπηγική εταιρεία, έχει λάβει παραγγελίες για 19,9 εκατ. τόνους νεκρού βάρους σε μόλις δύο χρόνια, καθιστώντας την έκτη μεγαλύτερη ναυπηγική εταιρεία στον κόσμο.
Επτά στις δέκα κατασκευάστριες εταιρείες του κόσμου βρίσκονται στην Κίνα
Σύμφωνα με την Clarkson, για ολόκληρο το έτος 2024 οι παγκόσμιες ναυπηγικές εταιρείες έλαβαν παραγγελίες για συνολικά 2.412 νέα πλοία, συνολικής ολικής χωρητικότητας (CGT) 65,81 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 34% από το 2023 και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 (94 εκατ. CGT).
Οι Κινέζοι ναυπηγοί έλαβαν παραγγελίες 46,45 εκατ. CGT (1.711 πλοία) για το έτος, με μερίδιο αγοράς 70%. Οι Νοτιοκορεάτες ναυπηγοί έλαβαν παραγγελίες 10,98 εκατ. CGT (250 πλοία), με μερίδιο αγοράς μόνο 17%. Το βιβλίο παραγγελιών άλλων χωρών και περιοχών, όπως η Ιαπωνία, ανήλθε σε 8,38 εκατ. CGT (451 πλοία), αντιπροσωπεύοντας το 13%.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της CGT, μεταξύ των δέκα κορυφαίων ναυπηγών μονού κύτους (μη ναυπηγικών ομίλων) στον κόσμο όσον αφορά τον όγκο παραγγελιών το 2024, επτά βρίσκονται στην Κίνα και οι υπόλοιπες τρεις στη Νότια Κορέα.
1. Η New Times Shipbuilding βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, με 106 πλοία για 4,63 εκατ. CGT.
2. Η Hudong-Zhonghua κατατάσσεται δεύτερη, με 51 νέα πλοία για 4,17 εκατ. CGT το 2024.
3. Η New Yangzi Shipbuilding, θυγατρική του Yangzijiang Shipbuilding Group, κατέλαβε την τρίτη θέση, με 84 πλοία για 3,428 εκατ. CGT.
4. Η Hengli Heavy Industries κατέλαβε την τέταρτη θέση στη λίστα, με παραγγελίες 56 πλοίων για 2,68 εκατ. CGT.
5. Η Samsung Heavy Industries κατέλαβε την πέμπτη θέση, με παραγγελίες για 37 πλοία και 2,502 εκατ. CGT.
6. Η Hanwha Ocean κατατάσσεται έκτη θέση, με παραγγελίες 37 πλοίων για 2,464 εκατ. CGT.
7. Η HD Hyundai Samho κατέλαβε την έβδομη θέση, με παραγγελίες 43 πλοίων και 2,205 εκατ. CGT.
8. Η Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) κατατάσσεται όγδοη, με παραγγελίες 46 πλοίων και 1,796 εκατ. CGT.
9. Η Waigaoqiao Shipbuilding κατέλαβε την ένατη θέση, με παραγγελίες 35 πλοίων και 1,61 εκατ. CGT.
10. Το Ναυπηγείο Jiangnan κατατάχθηκε 10ο, με παραγγελίες 37 πλοίων και 1,553 εκατ. CGT.
Σύμφωνα με την Ενωση Ναυπηγικής Βιομηχανίας της Κίνας, το 2024 ο όγκος ολοκλήρωσης ναυπηγικών εργασιών στην Κίνα, οι νέες παραγγελίες και οι παραγγελίες αντιπροσώπευαν το 55,7%, το 74,1% και το 63,1% του παγκόσμιου συνόλου σε τόνους νεκρού βάρους, και το 50,3%, το 68,2% και το 55,4% του παγκόσμιου συνόλου σε τόνους CGT, αντίστοιχα.
Το 2024 τα εξαγόμενα πλοία της Κίνας αντιπροσώπευαν το 87,4%, το 91,5% και το 93,1% των ολοκληρωμένων ναυπηγικών εργασιών της χώρας, των νέων παραγγελιών και των παραγγελιών. Η αξία των εξαγωγών των κινεζικών πλοίων ήταν 43,38 δισ. δολάρια ΗΠΑ (περίπου 317,45 δισ. γιουάν).
ΠΗΓΗ: dealnews.gr
